Что такое обязательная доля наследства

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое обязательная доля наследства». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание:

Даже гарантированной части наследства нетрудоспособный человек иногда может лишиться. Это возможно, если:

претендента на нее суд признает недостойным наследником;
наследник по завещанию докажет судье, что он более нуждается в оставленном наследстве и не может выделить из него требуемую нетрудоспособным наследником часть.

Плательщиками налога за несовершеннолетних детей, не имеющих источника дохода, являются их родители, усыновители или опекуны. Супруги, наследники, совместно проживавшие с наследодателем на момент его смерти, от уплаты налога освобождены.
Есть и другие степени родства. Чем дальше по списку, тем меньше родственных связей с лицом, выступающим как наследодатель. Эти категории нужны, чтобы в качестве наследников призывались сначала более близкие родственники. Только при их отсутствии возможно наследование более дальней родней.

Как отказаться от обязательной доли имущества

Некоторые родители старше шестидесяти лет пытаются получить больше, предъявляя документы об инвалидности.

Но и если доля больше, чем размер имущества не указанного в завещании, то остальная часть дополняется уже записанной в завещании. Дело о выделении обязательной доли наследства рассматривает суд, И только судом определяется такая доля наследства. Например, женщина написала при жизни завещание и дом оставила своим братьям.

Поэтому автор завещания не может согласно своей последней воле лишить таких людей наследства. И даже если он не напишет о них в завещании, то придется суду решать размер их доли в наследстве.

Обязательная доля берется исключительно из части, которая не зафиксирована в завещании. В ситуациях, когда выделенная часть меньше норм, соответствующих действующему закону, то обязательные наследники получают часть имущества, непосредственно содержащегося в завещании.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследственном имуществе

Если же завещания нет либо оно было отменено в судебном порядке, то к вступлению в наследство после смерти гражданина будут призваны его самые близкие родственники.

Главное место среди обязательных наследников отводится несовершеннолетним. Они всегда наделяются определенной долей имущества, оставленного наследодателем. Поскольку сами несовершеннолетние не могут отстаивать свои интересы, их защищает попечительский совет.

Об обязательной доле в наследстве покойного гражданина говорится в ст. 1149 ГК РФ. В ней конкретно называются граждане, которые принадлежат к категории особых наследников. Данный перечень лиц утвержден законом, и не может быть истолкован по-другому. Эти лица гарантировано получат свою часть наследства. Таким образом, государство пытается поддержать наиболее нуждающиеся категории граждан.

Что касается иждивенцев, то они должны находиться на иждивении (полном материальном обеспечении) наследодателя не менее года до его смерти. Если они входят в группу законных наследников, то факт совместного или раздельного проживания значения не имеет.

Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.

Данная группа лиц получит часть наследства даже в том случае, если они будут признаны дееспособными или до своего совершеннолетия сочетаются узами брака. Для наследников по завещанию не должно стать неожиданностью существование лиц, которые претендуют на часть наследства в соответствии со статьями ГК. В том случае, когда у наследодателя есть наследники, которые подходят под категорию обязательных, но он не назвал их в документе, они получат свою долю несмотря ни на что.

Правовой аспект в отношении обязательных долей четко оговаривается в Гражданском кодексе. В частности, для России это статья 1149.

Нередки ситуации, когда в завещании есть фамилия человека, который является обязательным наследником. Такое бывает очень часто. Надо знать, что положенные по закону доли не суммируются. Главное, чтобы полученная таким человеком доля не была меньше обязательной. Уменьшать обязательную долю не вправе никто, включая самого наследодателя.

Необходимо отметить, что человек может быть признан инвалидом без ограничения трудоспособности. А вот длительная нетрудоспособность чаще всего приводит к последующему установлению инвалидности.

паспортом (документ укажет, что заявитель достиг пенсионного возраста или, наоборот – еще несовершеннолетний);
справкой об инвалидности;
свидетельством о рождении (в том числе, подтверждающем факт родства с завещателем);
брачным свидетельством (если на имущество претендует нетрудоспособный супруг);
пенсионным удостоверением и т.д.

Узнав о смерти наследодателя, привилегированный наследник должен обратиться к нотариусу, занимающимся конкретным наследственным делом. Подтвердить свое право на часть наследства он может:

паспортом (документ укажет, что заявитель достиг пенсионного возраста или, наоборот – еще несовершеннолетний);

справкой об инвалидности;

свидетельством о рождении (в том числе, подтверждающем факт родства с завещателем);

брачным свидетельством (если на имущество претендует нетрудоспособный супруг);

пенсионным удостоверением и т.д.

Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.

Обязательная доля в наследстве

Возраст, с момента которого наступает ответственность за свои действия перед законом, начинается с 18 лет. До этого возраста граждане не будут считаться трудоспособными, независимо от их социального статуса. Обязательная доля будет отведена несовершеннолетнему лицу даже в том случае, когда он к моменту смерти завещателя вступил в брак и обзавелся собственными детьми.
В жизни может и быть ситуация, когда завещателем перед смертью зачат ребенок, но родился он уже без отца. В этом случае ребенок становится законным наследником своего родителя. При этом важным считается только то, что он родился живым. И даже если он проживет несколько минут, то у него права на наследство сохраняются на равнее со всеми наследниками.

Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении.

Существует одно но, которое уточняет принцип свободы изъявления своей воли. Это ограничение обязательной долей наследства.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Обязательная доля при наследовании по завещанию

Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.

Сравнение имущественного положения наследников может привести к уменьшению обязательной доли или отказу в ее присуждении по решению суда.

Современное законодательство дает определенную свободу завещателю — человеку, планирующему оставить свое имущество близким людям. Так, в завещании может прописываться право на передачу тех или иных материальных ценностей любым лицам. При этом завещатель может самостоятельно определять доли, включать в завещание распоряжения в отношении имущества, лишать наследников прав и так далее.

К примеру, наследодатель полностью содержал в течение года и более (до момента смерти) сестру пенсионного возраста, утратившую трудоспособность. В этом случае даже ее отсутствие в числе наследников 1-й очереди дает сестре право рассчитывать на определенную часть (долю) в наследстве. Но есть одно условие.

Что делать, если нет завещания?

К примеру, Иванов Николай оказывал помощь своей соседке, которая проживала рядом. В дальнейшем он переехал к ней и на протяжении года содержал и ухаживал, после чего умер. При этом женщина не приходилась Иванову Николаю родственницей. Еще при жизни Иванов Н. оставил завещание, где все имущество по закону должно быть передано супруге.

Свобода – понятие относительное, в том числе, и свобода завещаний. Какой бы ни была воля наследодателя, есть категория лиц, которых он не сможет лишить наследства. Это его близкие нетрудоспособные родственники и иждивенцы, нуждающиеся в материальной поддержке. Для них предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании. И наследникам придется с ними делиться.

Все полученные доли аналогичны по стоимости. Для обязательных наследников выделяют половину доли или еще большую часть от наследственной массы, которая выделялась бы этому наследнику с учетом долей прочих лиц.

Расчет доли в спорном наследстве можно рассмотреть на примере. Разведенный мужчина, имеющий 3-х детей от разных браков, решает все свое имущество оставить престарелой матери. Он составляет завещание и вскоре скоропостижно умирает. К нотариусу, открывшему наследственное дело, обращается одна из дочерей наследодателя, которая документально подтверждает наличие у нее инвалидности.

Кроме того, в состав наследственной массы вошли предметы домашней обстановки стоимостью 600 000 руб., унаследовать которые могли имеющиеся наследники первой очереди: супруга, сын и дочь умершего — инвалид второй группы.

Таким образом, если имущество (квартира, автомобиль, дача и т.д. и т.п.) нажито в браке, то оно принадлежит обоим супругам в равной мере, независимо от того, на кого из них оно «записано», т.е. половина имущества принадлежит мужу, а половина — жене.

В завещании квартира умершего была отписана в пользу двух братьев и сына. Каждому из них положено по 1/3 имущества. Сын является инвалидом 1 группы и без завещания именно он унаследовал бы все. Согласно закону ему полагается 1/3 по завещанию и 1/6 по закону (всего ½). Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, теряют это право в том случае, если они признаны недостойными наследниками.

Все эти лица были бы законными наследниками в том случае, если бы наследодатель не оставил завещания. Но даже если они в нем не фигурируют, без наследства их не оставят. Хотя получат привилегированные наследники меньше, чем им полагалось бы по закону.

Обязательные наследники смогут получить половину того, что им перешло бы без завещания. Другими словами – 1/2 той части наследства, которая полагалась обделенному наследнику по закону. Такова формула расчета доли. Для того, чтобы понять, какова она будет от общей наследственной массы, нужно знать, сколько всего человек имело бы право на имущество наследодателя, если бы он не оставил завещания.

Гражданского кодекса РФ претенденты на наследование по закону определяются одной из семи очередностей претендентов.

Обратите внимание: наследодатель имеет право изменять условия завещания неограниченное количество раз или отменять документ. Также права отдающего как собственника при наличии завещания не ограничиваются: завещатель имеет право распоряжаться завещанным имуществом.

В некоторых случаях суд идет на уменьшение обязательной доли наследника (учитывая его имущественное положение), но практически такие ситуации встречаются редко.

Если люди не достигли общего пенсионного возраста и получают пенсию по другим основаниям (военные пенсионеры, работы во вредных условиях труда), то их нельзя признать необходимыми наследниками.
Доля каждого из них по закону равнялась 1/3 и оценивалась в 200 000 руб. Дочь умершего заявила свое требование выделить обязательную долю наследства.